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古惑仔阿偉（陶大宇飾）因為殺死了黑道大哥的馬仔而遭到了黑幫的追殺，同好友杰克森（李燦森飾）一同逃亡泰國避難。在那里，阿偉結識了降頭師猜旺（顏仟汶飾）。猜旺不僅擁有高強的法術，還擁有一本早已經失傳的秘籍，這令阿偉十分眼紅。一天，阿偉偷看猜旺施法，習得了皮毛，正逢黑幫殺手追殺至泰國，阿偉利用降頭術殺死了殺手保住一命。猜旺的妹妹阿水愛上了油嘴滑舌的阿偉，然而猜旺早就知道阿偉心術不正不是正派人士，于是強迫阿水離開阿偉，這令后者惱羞成怒，施法將猜旺殺死，又將阿水毀容，還帶走了秘籍遠走高飛。