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一隊(duì)革命黨人來隴東接應(yīng)革命物資，沒想到在郊區(qū)的平陽鎮(zhèn)被殺手殺死。雷家刀鋪，任維明又帶著任務(wù)來找傅玄陽和阿發(fā)等人了。任接到上級(jí)的指示，要求保護(hù)革命物資過隴東縣城，再交給下一撥革命黨人。阿發(fā)欣然應(yīng)允，傅玄陽卻不愿做光干活不掙錢的虧本買賣。但當(dāng)他聽說這次阻擾革命物資的是一幫害他師傅的清朝余孽，他決定親自去接鏢、護(hù)鏢。運(yùn)送物資的隊(duì)伍中，領(lǐng)頭人是杜四和燕子。燕子女扮男裝，英俊瀟灑。他們?cè)趤淼穆飞暇筒煌５赜腥烁?，因?yàn)檫\(yùn)送的是當(dāng)時(shí)稀缺的洋槍彈藥，聞到味道的各路游兵散勇和匪幫都想得到這批貨。有人在江湖上放出風(fēng)聲，透漏了他們的行蹤，所以在他們剛進(jìn)隴東縣城的時(shí)候，就被各種江湖人包圍。傅玄陽在接應(yīng)的過程中也遇到了麻煩，好在任維明帶著士兵假裝經(jīng)過，化解了第一次危機(jī)。杜四等人在客棧休息，傅玄陽等人趕到，燕子以為是刺殺他們的人，與傅交手。不打不相識(shí)，眾人順利接上頭。是夜，一個(gè)刺客來與駝隊(duì)中的某個(gè)叛徒街頭，告訴了平陽鎮(zhèn)上的殺手。殺手首領(lǐng)壕決定在平陽鎮(zhèn)上等著他們過來自投羅網(wǎng)。另外一方面，杜四建議駝隊(duì)從郊區(qū)重鎮(zhèn)平陽鎮(zhèn)經(jīng)過。傅玄陽和燕子不合，兩人產(chǎn)生矛盾。在荒野，一隊(duì)游蕩的軍閥兵得到消息過來搶鏢，沒想到這軍閥兵的頭頭金牙原是燕子大哥的舊部。金牙認(rèn)出燕子后，趕緊帶人離開。第二次危機(jī)解除。接近平陽鎮(zhèn)。燕子建議手下的良平打前哨，先去平陽鎮(zhèn)打探一下情況。杜四自告奮勇，和良平一起去。在平陽鎮(zhèn)，良平發(fā)現(xiàn)了不對(duì)勁，打探到有一幫人到了鎮(zhèn)上的三江客棧。良平以為是來接貨的革命黨，便和杜四去客棧接洽。殺手們冒充接應(yīng)人，被細(xì)心的良平發(fā)現(xiàn)端倪。良平跟杜四說出自己的推斷，被杜四殺人滅口。同時(shí)，傅玄陽急不可耐，只身一人過來與殺手壕交手，被砍傷。杜四回到駐地，騙大家說一切正常，大隊(duì)?wèi)?yīng)該馬上出發(fā)，今早趕到平陽鎮(zhèn)。與此同時(shí)，傅玄陽受傷昏迷在回來的路上，被趕來的任維明救下。任帶著受傷的傅玄陽來到駝隊(duì)，說出殺手在平陽鎮(zhèn)等他們的事情。杜四假裝為良平擔(dān)心。解除了第三次危機(jī)。殺手們發(fā)現(xiàn)良平被殺，知道他們的身份也暴露了，便撤出平陽鎮(zhèn)，在鎮(zhèn)外等待機(jī)會(huì)。傅玄陽想起來殺手壕當(dāng)年就是殺他師傅的兇手之一，這更堅(jiān)定了他報(bào)仇的欲望。阿發(fā)等幾人來到三江客棧，遇到幾個(gè)虛張聲勢(shì)的殺手，被他們幾下就解決了。傅玄陽知道這不是殺手的真正實(shí)力。在鎮(zhèn)上的小酒館，傅玄陽與燕子交心，他已經(jīng)開始喜歡上了這個(gè)姑娘。駝隊(duì)剛出鎮(zhèn)子就被埋伏的殺手們攔住了，駱駝也被杜四下藥沒法繼續(xù)行進(jìn)。杜四已經(jīng)逃走，好在有任維明的幫忙，大家才能脫身，退回到鎮(zhèn)上。壕知道了任的身份，要讓任的上司馬大帥派人把任抓起來。他們退回到三江客棧，商量對(duì)策。傅玄陽主動(dòng)建議和阿發(fā)等幾人帶著假貨物出鎮(zhèn)，再把殺手們引過來，燕子他們?cè)诟咛幱脴尫鼡簟５且氤晒Φ貭孔⑹郑麄儽仨毭八腊阉麄円浇稚系谋ㄈΑ谛袆?dòng)的當(dāng)天，馬大帥派出的抓捕任維明的隊(duì)伍到了平陽鎮(zhèn)……當(dāng)殺手壕發(fā)現(xiàn)上當(dāng)?shù)臅r(shí)候，燕子成功地把掉包后的物資帶出了鎮(zhèn)子，可是傅玄陽和阿發(fā)卻無法脫身。壕帶人圍堵燕子的同時(shí)，抓捕任的兵趕來，令殺手們沒想到的是，他們名為抓捕任，實(shí)際上是為了保護(hù)任。傅等人趕來與壕決戰(zhàn)，杜四被燕子打死。壕在燕子和傅等人的同心同力之下，殺掉了壕，報(bào)了仇。阿發(fā)和沈離開，傅卻要和燕子一起，把物資親自送到南方去。他們都知道，這次傅玄陽遇到了一個(gè)真正喜歡的人……