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書生劉彥昌（尤敏飾）與華山圣母（葛蘭飾）的愛情違反了凡人與神仙結合的規定。他們的兒子沉香（林翠飾），作為這段禁忌之戀的結晶，生來就有著特殊的身份。然而，這種跨越人仙之間的愛情遭到了二郎神（趙雷飾）的干涉與懲罰，他將圣母壓在華山下，意圖懲罰她。劉彥昌后來又娶了王桂英（王萊飾）并有了第二個兒子秋兒，但沉香卻從霹靂大仙那里得到了真傳，獲得了仙力。為了尋找母親，他勇敢地踏上了前往華山的旅程。在途中，二郎神多次阻撓他，甚至動用神器寶蓮燈試圖阻止他，但沉香最終克服了重重困難，奪得了寶蓮燈，并用斧頭劈開了華山，成功解救出了自己的母親。